במסגרת זו נבדקים הסכמי החברה מול הספקים: סוכנות הביטוח / מנהל הסדר והגופים המבטחים – חברות ביטוח/קרנות פנסיה/קופות גמל.
בשלב ראשוני המטרה היא לבחון שני פרמטרים: 
- איכות התנאיים המסחריים והסכם השירות
- איכות היישום של התנאיים המסחריים שניתנו אל מול מצב התיקים הפנסיוניים בפועל
לצורך כך בד"כ נבדק מדגם של עובדי החברה על מנת לבחון האם התנאים הקיימים תואמים להסכם הקיים וכן נבחנים סעיפים אותם ניתן לשפר – הקטנת עלויות ביטוח, שיפור הכיסוי לאובדן כושר עבודה, התאמת מסלולי הביטוח בהתאם לסטאטוס משפחתי, הקטנת דמי הניהול ועוד.
כמו כן אנו מכינים מפרט שירות לפיו מנהל ההסדר (סוכן הביטוח) נדרש לאיכות שירות גבוהה הכוללת בין היתר – התאמת בין הפרמיות ששילם המעביד לאלו שנקלטו אצל המבטחים, בדיקה והשוואת דו"ח הפיצויים של המבטחים לתחשיב המחושב ע"י הסוכנות, בקורת על גובה הכיסויים הביטוחיים, תדירות מפגשים עם העובדים ועוד.
עם קבלת תמונת מצב לגבי מצבו של הלקוח, אנו מתאימים בצורה מודולרים את סוג הטיפול בו, כאשר נבחנים שילובים שונים של התקשרות ישירה עם מנהל ההסדר / קרן פנסיה / קופת גמל.
עם סיום הטיפול הראשוני שבד"כ מסתיים בשיפור הסכם הקיים או ביצוע מכרז פנסיוני לבחירת מנהל הסדר חדש,
אנו ממליצים על ליווי המשך, כאשר בין העבודות שאנו מבצעים כוללים בדיקה מדגמית ובדיקה רוחבית של כל עובדי החברה תוך כדי סיכום המצב בכל הקשור לנושאים כמו: ייעוץ פרטני ושותף, תביעות, פרישות, שינויי חוק ואחרים.
